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Microsoft Dynamics CRM 2013 - Customization and Configuration

Ihre Schulung auf einen Blick

In diesem fünftägigen Kurs beschäftigen wir uns mit Microsoft Dynamics CRM 2013 – Customizen und Konfigurieren. Zunächst klären wir theoretisch einige Begriffe rund um Konfiguration und Anpassung – und beginnen dann die Lösung und Anpassung zu planen und zu verwalten. Dabei gehen wir auf Entitäten, Entitätsbeziehungen, Felder, Feldeigenschaften, Systemansichten u.v.m. ein. Der Kurs schließt mit einer genauen Betrachtung von Diagrammen ab.

Kursinhalt im Detail:

Erstellen und Anpassen von Lösungen

  • Planen einer Anpassung
    • Unterschied zwischen Konfigurieren, Anpassen, Erweiterung und Entwicklung
    • entsprechende Anpassungen entwerfen
  • Verwalten von Lösungen
    • Geschäftserfordernisse verstehen
    • Vorteile von Lösungen verstehen
    • Lösungen erstellen
    • verwaltete und nicht verwaltete Lösungen exportieren
    • Lösungen importieren
    • einen Herausgeber vorgeben
    • mit mehreren Lösungen arbeiten
    • Lösungskomponenten beschreiben
    • Abhängigkeiten zwischen Komponenten beschreiben
  • Verwalten von Anpassungen
    • Anpassungskonzepte für Entitäten, Felder, Formulare, Ansichten und Diagramme beschreiben
    • Anpassungen veröffentlichen

Anpassen von Entitäten und Entitätsbeziehungen

  • Erstellen von benutzerdefinierten Entitäten
    • Anpassungskonzepte für Entitäten beschreiben
    • Entitäten erstellen
    • Anzeigenamen, Pluralnamen und Schemanamen konfigurieren
    • Entitätenbesitz konfigurieren
    • Aktivitätsentitäten erstellen
    • Primärfelder einrichten
  • Verwalten von benutzerdefinierten Entitäten
    • Entitäteneigenschaften (einschließlich Anzeigebereiche, Optionen für Kommunikation und Zusammenarbeit, feste Eigenschaften, Optionen für Datenservices, Optionen für Outlook, Mobile-Optionen, Suchen nach mehreren Entitäten und Auditing)
    • benutzerdefinierte Entitäten ändern
    • benutzerdefinierte Entitäten löschen
    • Abhängigkeiten beschreiben
  • Beschreiben von Entitätsbeziehungen
    • Beziehungen Eins-zu-Viele, Viele-zu-Viele und manuelle Viele-zu-Viele beschreiben
    • spezielle Viele-zu-Viele-Beziehungen (z. B. Mitglieder von Marketinglisten, Warteschlangenelemente, Nachverfolger) beschreiben
    • unterstützte und nicht unterstützte Beziehungen beschreiben
    • kaskadierendes Verhalten (Zuweisen, Freigeben, Freigabe aufheben, erneut Überordnen, Löschen) beschreiben
  • Verwalten von Entitätsbeziehungen
    • Entitätsbeziehungen erstellen
    • Felder zuordnen
    • Verbindungen und Verbindungsrollen verwalten

Anpassen von Feldern

  • Erstellen benutzerdefinierter Felder
    • Konzepte für die Anpassung von Feldern beschreiben
    • Felder erstellen
    • Datentypen konfigurieren
    • Anzeigeformate auswählen
  • Konfigurieren von Feldeigenschaften
    • Erforderlichkeitsstufe konfigurieren
    • Suchbarkeit konfigurieren
    • Eigenschaften für Überwachung und Sicherheit konfigurieren
  • Verwalten benutzerdefinierter Felder
    • Benutzerdefinierte Felder ändern
    • lokale und globale Optionssätze konfigurieren
    • Statusfelder konfigurieren
    • Abhängigkeiten beschreiben
    • benutzerdefinierte Felder löschen
    • Felder überwachen

Verwalten von Formularen

  • Erstellen und Bearbeiten von Formularen
    • Aktualisierte Systementitäten benennen
    • Registerkarten- und Abschnittsstruktur beschreiben
    • Formularfelder (einschließlich Sonderfälle wie z. B. Verbundfelder) hinzufügen
    • Unterraster (mit Schwerpunkt auf neuen Funktionen) hinzufügen
    • Steuerelemente für Notizen hinzufügen
    • Weitere Komponenten (Abstandshalter, Webressourcen, IFrames) hinzufügen
    • zugehörige Entitätennavigation hinzufügen
    • Vorschau für Formularanpassungen anzeigen
  • Verwalten mehrerer Formulare
    • Formulare „Schnellerfassung” konfigurieren
    • Formulare „Schnellerfassung” erstellen
    • Formularreihenfolge vorgeben
    • Rollen zu Formularen zuweisen
    • Ansichten für Mobile-Formulare konfigurieren

Verwalten von Ansichten

  • Anpassen von Systemansichten
    • Zwischen Systemansichten, öffentlichen Ansichten und persönlichen Ansichten unterscheiden
    • Ansichten „Erweiterte Suche” erstellen
    • zugeordnete Ansichten erstellen
    • Suchansichten erstellen
    • Ansichten für die Schnellsuche erstellen
  • Erstellen und Konfigurieren von Ansichten
    • Vorhandene Ansichten kopieren
    • benutzerdefinierte Ansichten erstellen
    • Abfragen erstellen
    • Felder zu Ansichten hinzufügen
    • Felder anordnen
    • Feldeigenschaften konfigurieren
    • Felder sortieren
    • standardmäßige öffentliche Ansicht festlegen
    • Ansichten deaktivieren
    • Ansichten löschen

Erstellen und Anpassen von Diagrammen und Dashboards

  • Erstellen von Diagrammen
    • Designüberlegungen zu Diagrammen beherrschen
    • Diagrammtypen und Diagrammoptionen beschreiben
    • Serien und Kategorien hinzufügen
    • Diagrammansichten auswählen
    • Für die Verwendung in Diagrammen zur Verfügung stehende Felder benennen
    • Systemdiagramme und persönliche Diagramme erstellen
    • Felder von übergeordneten Entitäten einfügen
  • Wiederverwenden von Diagrammen
    • Diagramme exportieren und importieren
    • Persönliche Diagramme zu Systemdiagrammen konvertieren
    • Systemdiagramme zu persönlichen Diagrammen konvertieren
  • Erstellen von Systemdashboards
    • Zwischen Systemdashboards und persönlichen Dashboards unterscheiden
    • Komponenten konfigurieren
    • Listen (Ansichten) erstellen
    • Diagramme anzeigen

Verwalten von Geschäftsprozessen und -regeln

  • Verwalten von Geschäftsprozessflüssen
    • Geschäftsprozesskonzepte beschreiben, einschließlich Schritte und Phasen, integrierte Geschäftsprozesse, benutzerdefinierte Geschäftsprozesse, an Geschäftsprozessen beteiligte Entitäten und übergreifende Entitäten
    • Geschäftsprozessflüsse erstellen
    • Phasen und Schritte definieren
    • Zwischen Geschäftsprozessen wechseln
    • Zugriff auf Geschäftsprozessflüsse steuern
    • Wirkung der Feldsicherheit auf Geschäftsprozessflüsse beschreiben
  • Verwalten von Geschäftsregeln
    • Geschäftsregeln erstellen
    • Bedingungen und Aktionen konfigurieren
    • Regeln für Formulare aktivieren


Dauer: 5 Tage

Preis: 1990€

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